619年——621年李世民灭宋金刚、刘武周，收复太原，率军出关，与郑夏争战。
619年，王世充废掉杨侗自立为帝，国号为郑。隋朝彻底灭亡。
窦建德不肯向王世充称臣，也自称天子，跟王世充分庭抗礼。窦建德的国号为夏。
自此，唐、郑、夏三国鼎立。
其实隋亡之后诸侯林立，例如萧铣建西梁，沈法兴自立为梁王，杜伏威称吴王，但他们的影响力跟唐、郑、夏三国没法比。
王世充称帝后开疆扩土，出兵攻打伊州（河南洛阳嵩县）、义州（河南新乡卫辉市）、济州（河南济源）、毂（谷）州（河南洛阳新安县）等地。这些地方原是瓦岗军的地盘，后来归了李唐。
伊州、义州先后被王世充攻陷。
王世充派大将罗士信率军去打谷州。罗士信原是隋将张须陀的部下，在张须陀死后归降了李密，在李密投唐后归降了王世充。他在王世充那里感觉不受到重用，决定转投李唐。在此之前，程咬金、秦叔宝等瓦岗旧将已经弃王世充而去，投降了李唐。罗士信得到机会也率部投降了李唐。
得益于罗士信投唐，TJ不仅守住了谷州还和罗士信联手反攻洛阳。罗士信一度杀入洛阳