公元414年——420年??刘裕二次北伐灭后秦，收复关中。将领争功，复失关中。刘裕令晋恭帝禅位，建刘宋。
至此东晋基本恢复了桓温、谢安时代的地盘。国内结束内乱恢复了安定。
刘裕因功荣升太尉、中书监，军政一把手。但职位升得越高心胸越狭窄，越不能容忍异己。刘裕想把朝堂上自己看不顺眼的人全撵走。
刘毅跟刘裕同时起兵讨伐桓玄，自认为功劳、能力不亚于刘裕，却一直被掩盖在刘裕的光芒之下，心里难免羡慕嫉妒恨。卢循之乱时他急于立功，不遵刘裕的将令，自作主张迎战卢循，结果被杀得大败。战后，他被任命为荆州刺史，兼管广州、交州。他在自己的辖区任用亲信，建立自己的山头。刘裕认为他有异心，派兵抓捕他。刘裕的军队跟刘毅的军队爆发大战。刘毅战败自杀。
刘裕任命皇室宗亲司马休之接任荆州刺史。
司马休之的长子司马文思被过继到大伯司马尚之家继承大伯的烟火，同时也继承了司马尚之的王位。这家伙是个恶少，残害无辜，扒坟掘墓，无所不为，无恶不作。刘裕非常厌恶他。有一次，司马文思将一个官员殴打致死。刘裕大怒，把他绑了送到司马休之那里，“令自训厉”，让司马