公元385年——395年 慕容垂称帝，建后燕。后秦灭前秦。后燕灭西燕。参合陂之战，北魏败后燕。
慕容垂在苻丕、王永出走后陆续占领了冀州、幽州和平州（辽东），恢复了大部分前燕领土。他在苻坚死后称帝。
西燕发生夺位内乱。慕容冲被杀。慕容泓的部下慕容永自立为帝，率领西燕军民东返。
姚苌在西燕走后占领长安，以长安为都城，自立为帝。
西燕东返路过前秦。慕容永向苻丕借路被拒，于是跟苻丕开战。苻丕战败身亡。慕容永占据了长子（山西长治长子县）。
苻丕的部下苻登在陇东（甘肃平凉）宣布继皇帝位。
刚称帝的姚苌岂容关内有他人称帝，派他的弟弟姚硕德带兵去打苻登。当时陇东一带闹饥荒，饿死很多人。苻登以死人尸体做军粮，供养他的军队。他的“食人族”军队视开战为开饭，一听打仗就兴奋，浑身有使不完的劲。姚硕德屡战屡败。姚苌叫姚硕德回来，说：你再不回来就要被苻登吃光了。
拓跋珪建立北魏后开始疯狂扩张阶段。他在很短时间内先后征服了代国境内的匈奴、高车、蠕蠕（柔然）等部落，恢复了代国最盛时期的版图，跻身北部强国。