公元384年——385年?前秦乱，苻坚被杀。拓跋珪建北魏。姚苌建后秦。慕容垂建后燕。东晋收复巴蜀及河南之地。
苻坚调集军队准备增援邺城。此时南方战事正紧，东晋不断反攻，北方又爆发叛乱，苻坚不能从关东调兵，只能在关内调兵遣将。他现在能拿出来的兵力只有五万。
屋漏偏逢连夜雨。慕容暐的弟弟慕容泓趁天下大乱在关中自立为王，建立了西燕。慕容泓的弟弟慕容冲举兵两万响应慕容泓。
苻坚只得先把这五万人交给他的儿子苻叡去打慕容泓，让姚苌做他的助手。
苻叡在华阴与慕容泓交战，击败了慕容泓。慕容泓领着残兵败将向关外逃窜。苻叡岂容他逃走，率兵急追。姚苌劝苻叡放他逃走。鲜卑人只不过想回北方老家。如果你把他们困在关内，把他们逼急眼了会跟你拼命。万一咱们作战不利可就麻烦了。苻叡不听，就想把慕容泓一举歼灭。慕容泓跑不脱跟苻叡死磕，结果打败了秦军，杀死了苻叡。
姚苌一看主帅死了，自己回去也落不了好，干脆跑吧。他跑到渭北投奔羌人，在羌人的支持下宣布独立，自立为万年秦王，史称后秦。
前秦一下分裂出三国。
慕容泓反败为胜