信心倍增士气大涨。他不再东逃而是西返，沿途招兵买马扩张军队。关中地区有很多鲜卑人，纷纷加入慕容泓。慕容泓的队伍很快增至十几万。他让人去给苻坚送信，要求苻坚交出哥哥慕容暐以及前燕的王公大臣。秦燕从此以虎牢关为界井水不犯河水。
苻坚气得把慕容暐叫来一通臭骂，骂鲜卑人忘恩负义，命令慕容暐给慕容泓、慕容垂等人去信，劝他们投降。
慕容暐假意答应，暗中却传话给慕容泓，要他不要挂念自己的生死以复国为重。如果我死了，你可以立即宣布继位。
慕容暐暗中策划刺杀苻坚。苻坚得知大怒，下令将慕容暐以及城内的所有鲜卑人全部杀掉。
慕容暐死后，他的弟弟慕容冲宣布继位。原本应该慕容泓继位，但是西燕将领认为慕容冲比慕容泓更有资格做皇帝，杀了慕容泓，拥立慕容冲为主。
姚苌建立西秦后在长安以西疯狂扩张，很快拉起一支十几万人的羌胡队伍。
苻坚认为姚苌对自己的威胁最大，亲率两万步骑兵去打姚苌。
姚苌临时拉起的队伍战斗力不行，跟苻坚决战被杀败，退入一个山谷。苻坚进攻山谷受挫，便命人断了姚苌的补给线和水源，打算困死姚苌。