中国北方最强的国家要数慕容垂的后燕。他这些年一直致力于镇压境内的叛乱和征服周边割据政权。他刚在南边灭掉一个翟魏，北边又冒出一个北魏。
翟魏是丁零人翟辽在黎阳（河南鹤壁浚县东）建立的国家。翟辽自称魏王，跟东晋叛将勾结，摇摆于后燕跟东晋之间。慕容垂对翟魏叛服不定终于失去耐心，出兵把它灭掉。
北魏在立国初期曾得到过后燕的帮助。拓跋珪的奶奶是慕容垂的妹妹，论起来慕容垂是拓跋珪的舅爷。但北魏逐渐崛起后开始跟后燕出现龌龊，最终关系破裂。慕容垂灭西燕时，拓跋珪竟然出兵救西燕。慕容垂于是灭西燕之后就调转枪口去打北魏。
慕容垂年事已高，原本想临死前完成黄河以北地区的统一，灭掉西燕，为子孙除去一个隐患，并没想打远在内蒙的北魏。
他打西燕的战役进行得非常顺利，几乎是手到擒来。几路大军杀进山西，包围了西燕的都城长子。慕容永派人向拓跋珪求援。北魏援军东渡黄河刚进入山西境内，长子已经被慕容垂攻克。慕容垂杀了慕容永，吞并了西燕，把两燕合为一燕。
顺带一提的是，与此同时，关内的三秦也变为两秦。后秦皇帝姚苌病死，太子姚崇继位。前秦皇帝苻登趁机