偷袭后秦，没想到偷鸡不成蚀把米，兵败身亡。西秦趁机吞并了前秦。
打西燕异乎寻常的顺利让慕容垂产生轻敌思想。他觉得临死前再拿下北魏也不成问题。
395年，后燕挟得胜之威再攻北魏。
大军出发之际，慕容垂突发疾病不能成行，于是坐镇后方，让太子慕容宝代他领队出征。
拓跋珪得知燕军出兵，立即西渡黄河躲避。以他的实力不是后燕的对手，何况后燕是得胜之兵士气正旺。他想以游击战对付慕容宝，能打就打，不能打就跑。
慕容宝率领八万燕军精锐到达五原（内蒙五原县），在五原造船准备渡过黄河。
拓跋珪率军在黄河对岸与燕军对峙。
同时，他派出特工队潜入燕军后方，守候在交通线上，见到来自燕国的信使就将其劫持。特工队到处散布消息声称慕容垂得病死了，皇位空悬。国内的猫三狗四正虎视眈眈蠢蠢欲动。
前线将士闻讯人心惶惶。
慕容宝很久没有收到国内信件也认为国内出事了，停止作战计划率军回国。
他走时黄河还没有上冻，并且魏军没有船，他认为魏军不可能追上来，放心大胆地往前走。谁料想，一夜狂风袭来气