公元369年——371年??前秦灭前燕。桓温废帝，立晋简文帝。简文帝卒。
晋军败退之后，秦燕两国开始出现龌龊。前秦以助燕退敌之功向前燕索要先前前燕许下的虎牢关以西地区。前燕开始耍赖皮，说邻国之间互相帮助是应该的，要什么酬劳呢？再说你一枪没开，何功之有？苻坚大怒，决定讨伐前燕。不过他出于对慕容垂的忌惮迟迟不敢开战。
慕容垂一战成名，声望剧增。但他的功劳没换来奖赏却带来杀身之祸。
前燕太后和辅政大臣慕容评素来不喜欢慕容垂，一直在暗中打压慕容垂。桓温打到枋头时，慕容评主张弃城而逃，慕容垂坚持要打，结果还打赢了。这让慕容评很没面子。大家越是颂扬的慕容垂的功劳，慕容评越是觉得脸上发烧。慕容评贬低慕容垂的功劳，迟迟不给慕容垂和他的将士们奖赏。慕容垂在朝堂上为他的将士们争功请赏，让慕容评非常难堪。慕容评跟太后觉得慕容垂终究是个祸患，决定除掉他。慕容垂得到风声潜逃出境，跑到前秦请求政治避难。
苻坚得到慕容垂大喜过望。他对前燕谁都不怕，就怕慕容垂。慕容垂打仗有勇有谋。现在慕容垂跑到自己这边来了，苻坚放心了。前燕即使将士再多也不被苻坚放在眼里