公元357年——369年 桓温北伐洛阳，占领洛阳。桓温北伐前燕，大败。
苻坚是五胡十六国中少有的一个明君。前秦在他掌舵下迅速强大起来。
苻坚知道自己的族人擅武不擅文，吃肉喝酒纵马舞刀在行，治国安邦济世康民就不灵了。他重用汉人王猛为他打理朝政。
王猛被誉为五胡十六国的第一名相。他和苻坚搭档，整顿吏治、提拔贤能、教化百姓、休兵养息，很快让前秦国富兵强。
王猛就是桓温曾在前秦见到过的那个名士。当时桓温撤兵时想带他走，他不肯。他可能觉得败军之将不值得跟随。
桓温打前秦没打下来，随后去打洛阳倒是成功了。
桓温打洛阳一是为了收复旧都，二是为了追杀东晋叛将姚襄。
姚襄是羌人，打算杀回西北老家。他率军北上进攻洛阳。洛阳当时被冉魏的旧将周成占据。姚襄围攻洛阳一个月也没打下来。这时桓温带兵杀过来了。姚襄战败西逃，被前秦将领所杀。他的儿子姚苌[cháng]率众投降了前秦。
桓温打跑姚襄后兵临洛阳城下。周成知道自己打不过桓温，献城投降。
桓温占领洛阳后先去修复了西晋皇帝的陵墓。