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370年，苻坚派王猛率三万步骑兵出函谷关奇袭洛阳。
前燕的防御重心在南面，部属在东面的兵力很少。王猛轻而易举便攻克洛阳外围城池把洛阳孤立起来。洛阳守将同情慕容垂的遭遇，不愿为前燕卖命，见秦军杀到一仗没打就投降了。
王猛占领洛阳后继续东进，一直打到虎牢关，占领了虎牢关以西地区。慕容评派出十万援军反击秦军，被秦军击退。
前秦拿到前燕应许之地，胜利收兵。
此战让苻坚摸清了前燕的底细，坚定了灭燕的信心。苻坚积蓄粮草集结部队准备跟前燕决战。
半年后，王猛再次出战。这回他率军十万杀入前燕。
秦军兵分两路，一路北上进攻晋阳，一路东进进攻邺城。
北上的秦军攻破壶关（山西长治壶关县）杀至晋阳（山西太原）。晋阳有数万燕军据守。秦军兵力不足难以攻克。这时慕容评率领的30万援军已经到达潞川（山西东南部浊漳河）。
王猛令东进部队迅速北上增援晋阳秦军。两路秦军合力进攻晋阳，终于将晋阳攻克。
慕容评在此期间一直驻军潞川作壁上观。他见秦军来势汹汹不敢接战，想等秦军攻城受挫后再