公元219年——220年 孙权智取荆州三郡。关羽退保麦城，突围被杀。曹操卒。
荆州孙刘两家一人一半。东吴大将吕蒙驻守湘东三郡。关羽驻守湘西三郡。关羽带兵北伐担心吕蒙搞事，留下重兵把守湘西。
吕蒙一直有袭取湘西之心。关羽出兵襄樊后，吕蒙给孙权去信，告诉孙权刘备君臣没有信誉，总想靠欺诈获利，跟他们结盟不会长久。让他们协防长江防线终究是个隐患。我打算设计袭取湘西三郡，占有整个长江防线。
孙权说先等我打下徐州再说。
吕蒙说，打徐州不如打关羽。徐州作战主要靠步兵骑兵，我们没有优势。如果曹操派兵来夺，我们即使把七八万军队都放那，也不一定能守住徐州。而打下长江，我们有信心守住。
孙权于是批准了吕蒙的计划，与吕蒙设计袭取湘西。
吕蒙知道关羽不敢把湘西军队拉走是怕他趁虚而入袭取湘西，于是称病返回都城建业（南京）。孙权改派没有名气、看起来文质彬彬的陆逊接替他的职务。而陆逊一上任马上写了一篇马屁文章送给关羽。关羽看陆逊这么讨好自己，认为这个酸书生成不了大事，放心大胆地把湘西军队调走。
关羽俘虏了于禁的数