联络降唐的突厥拔悉密部落和契丹人、奚人，准备东西夹击消灭毗伽。
毗伽可汗知道后先发制人，率军进攻拔悉密部落，一战将其降服。随后他又回军进攻凉州，抢了凉州的羊和马。TJ出城追击被突厥人杀得大败。
毗伽可汗打败TJ声名大振。原默啜可汗的部众都投奔毗伽。后突厥东山再起。
不过毗伽可汗认为“唐主英武，民和年丰，不可为敌”，在大胜之后主动向唐求和，“请父事天子”，愿意把唐玄宗当父亲一样对待。
唐玄宗也不愿轻启战端，答应既往不咎，希望跟后突厥和平共处。
但是之前投降唐朝的突厥人依然不肯安分。
河套地区的突厥人聚众造反进攻夏州（陕西榆林靖边县）。
夏州离长安不远。唐玄宗担心长安的安全，调陇右节度使郭知运率军增援王晙，希望能够尽快平定河套地区。
王晙不愿郭知运抢功，声称朔方的兵力对付突厥人绰绰有余，不需要增援，要唐玄宗把郭知运调走。唐玄宗没有同意。
郭知运率军到达河套地区。他听说王晙不愿自己插手战事想独享战功，非常不快，暗中给王晙拆台。
已经向王晙投降的突厥人遭到