蕃。武则天假言愿意让出西域，但有一个条件，吐蕃必须把青海还给唐朝。吐蕃自然不肯。两国因此展开外交拉锯战。
在与吐蕃谈判的同时，武则天设计离间突厥人和契丹人，以胡萝卜对付突厥人，以大棒对付契丹人。
武则天极力拉拢突厥人，表示愿意承认后突厥汗国，册封后突厥可汗为大单于。
在安抚突厥人的同时，武则天派王孝杰率军迎击契丹。
王孝杰率军17万北上，在东硖石谷（河北唐山迁安市东北）与契丹军遭遇。
两军接战，TJ初战告捷。契丹人佯败退入山中，诱敌深入。王孝杰不知是计，挥军急追。因为山路险隘，王孝杰只率少量精锐追进山去。追到一处悬崖边，契丹军突然杀了个回马枪，TJ大乱。王孝杰在混战中不幸坠崖。TJ失去指挥，被契丹军全歼。
TJ主力听说王孝杰战败，不敢再进，退守渔阳（天津蓟县）。
契丹军乘胜进攻幽州（当时幽州的治所在渔阳）。TJ与之作战，屡战屡败。
武则天再派20万军队北上增援。增援部队进至赵州（河北石家庄赵县），听说契丹人南下，不敢接战，望风而逃。契丹人兵不血刃占领赵州，然后屠城示威。