同年，后突厥汗国入侵唐朝的灵州（宁夏灵武）。
后突厥汗国是DONG突厥人在漠北建立的汗国。突厥阿史那部落首领自称可汗，重建突厥政权。
695年，武则天任命王孝杰为朔方道行军总管，去抗击突厥人。
后突厥知道王孝杰的大名，不敢跟王孝杰交手，派人向武则天请降。
武则天乐得不打，封后突厥可汗为大将军。
696年，吐蕃开始反扑。
吐蕃宰相派他的弟弟率吐蕃军进攻临洮（甘肃临洮县）。王孝杰率军反击，在素罗汗山（临洮境内）跟吐蕃军队展开激战。吐蕃人多，前阻后截，将TJ杀败。
吐蕃军乘胜进逼凉州（甘肃武威）。凉州守军仓促应战，再次败在吐蕃军手下。
TJ一败再地，威风不再。契丹人、突厥人趁机作乱。契丹人攻占了营州（辽宁朝阳）。突厥人攻陷凉州（甘肃武威）。唐朝边境狼烟四起。TJ的防御和反击均以失败告终。唐朝进入最困难时期。
TJ不给力，武则天只能使用外交手段摆脱困局。
她以和谈的名义稳住吐蕃，以便集中精力对付突厥和契丹。
吐蕃宰相要求唐朝把西域割让给吐