公元445年——450年? 北魏灭仇池、北凉，统一北方。羯人盖吴起义。太武灭佛。
此时北魏已经统一了北方。
拓跋焘在南侵受阻之后率军北伐，大举进攻北燕。北燕不敌，逃往高句丽。北燕旧地被他收入囊中。
北伐回来他马不停蹄又发动西征，先后降服了仇池和北凉。
仇池是氐人杨氏建立的小国，一直默默无闻。后来杨难当做了国王，小小的仇池国突然像昙花一样绽放起来。
杨难当趁胡夏西迁之机出兵占领了上邽[gui]（甘肃天水西南），然后趁刘宋的汉中刺史离任回京之机出兵袭取了汉中。仇池国转眼达到鼎盛，成为西北大国。
刘宋的新刺史率军反击，把杨难当打得抱头鼠窜，上表请降。刘义隆念在仇池国一直向刘宋称臣纳贡的份上，放了他一马。
刘宋放过他，北魏不肯放过他。上邽被认为是杨难当从北魏窃取的地方。北魏腾出手来便来攻打上邽。杨难当哪里打得过北魏？主动献出上邽，向北魏称臣。仇池转眼又缩成一个小国。
杨难当不甘心，再次出兵进攻蜀地。刘宋被激怒，派兵反击杨难当，一直打到仇池国。杨难当领着残兵败将逃入上邽，投降了