天都不敢开城门。
向后秦称臣的南凉趁机反叛后秦。
之前被灭国的西秦收拢部众宣布复国。
后秦后院起火根本无暇顾及南燕。不过姚兴碍于情面，派出一万步骑兵，号称十万，进屯洛阳，扬言将增援南燕。随后姚兴亲自率军去打赫连勃勃，结果大败而回。姚兴急调洛阳军队回援长安。
南燕使者张纲从长安返回，半路上被晋军俘获。刘裕让他坐在楼车上向广固城内喊话，声称后秦被赫连勃勃打败，自身难保，无兵来救南燕。南燕将士闻之变色，士气大跌。出城投降东晋的络绎不绝。
张纲心灵手巧，为晋军设计了很多实用的攻城装备。
次年，晋军对广固发动总攻，终于将广固拿下。慕容超战败被俘。南燕从此灭亡。
灭了南燕，东晋的版图恢复到山东、河南。
刘裕准备乘胜讨伐后秦。这时国内传来消息，广州的卢循趁晋军北伐后防空虚北犯建康。
卢循当年南逃，趁广州兵力薄弱攻下了番禹，杀了百姓数万人。朝廷忙于内乱无暇顾及偏远的广州，只能设法诏安，任命卢循为广州刺史。卢循接受招安也只想获得一个喘息的机会。
刘裕北伐期间，卢循建