建立西蜀。
刘裕率百官迎接晋安帝回宫复位。刘裕因为恢复社稷有功，成为东晋新一届的权臣。
刘裕以平定桓玄之乱宣布大赦，“惟桓氏不原”。桓氏残余以及跟桓氏沾亲带故的人或逃或反。战火迟迟不能熄灭。
东晋混战期间，北方胡人诸国也没闲着。
两秦互殴，后秦灭了西秦。三凉群殴，南凉和北凉联手干沉后凉。南凉和北凉都向后秦称臣。后秦在关内称霸。
关东地区以北魏最为强大。后燕在一连串政变后被北燕取代。南燕闭关自守一直平安无事。桓玄之乱时，南燕准备出兵浑水摸鱼，因为皇帝慕容德病死而作罢。
后秦跟北魏为争夺总霸主而争战不休。柴壁（山西襄汾西南）对决，北魏全歼来犯的后秦军，夺得了总霸主的桂冠。
北魏皇帝拓跋珪晚年为了永葆青春长生不老，常年服用丹药。“珪服寒食散，久之，药发”。
寒食散又叫五石散，由丹砂、雄黄、白矾、曾青、慈石五种矿物制成，也有说法是钟乳、硫黄、白石英、紫石英、赤石脂五种矿石。这种药吃下去，血液循环加快，全身燥热，精神亢奋，穿不了厚衣服，也吃不了热食物，只能穿单衣吃寒食，所以叫寒食散。