公元395年——397年?晋孝武帝沉溺酒色，因酒后戏言被弑。
拓跋珪派一支军回国平乱，自己继续进攻后燕。
魏军追到中山城下。慕容宝畏敌不敢出战。将领们多次请战被拒绝。
朝中大臣谋划政变，想杀了他改立他的弟弟慕容麟。政变引爆一连串内乱。慕容麟被迫出逃投奔丁零人。慕容宝也不敢再待在中山，跑回龙城（辽宁朝阳）老家。
龙城是慕容宝的儿子慕容会的地盘。慕容会恨他不肯立自己为太子，带兵逼宫。父子大战一场。慕容会战败被杀。
慕容宝离开中山后，皇室宗亲慕容详自立为帝。但他屁股还没坐稳呢就被杀回来的慕容麟干掉。慕容麟自立为帝。但他屁股也没坐稳就被拓跋珪赶走。
拓跋珪对中山发动总攻，将中山攻克。他随后杀向邺城。
慕容垂的弟弟慕容德据守着邺城。邺城无险可守。慕容德知道邺城守不住，主动放弃邺城，南渡黄河迁往滑台（河南安阳滑县），依据黄河之险抵抗北魏。
拓跋珪追到黄河边没追上慕容德也就罢了。他占领冀州也就心满意足了。
魏军从并州打到冀州，把后燕的版图拦腰截断。慕容宝在龙城关起门来