垂在北方秘密联络前燕旧部谋求复国。
恰好这时丁零人翟斌叛乱。丁零是来自贝加尔湖的游牧民族，又被称作高车族、铁勒族。翟斌是南迁河南地区的丁零部落首领。他在淝水之战后反叛前秦，率领丁零人进攻洛阳。
苻丕命令慕容垂领兵平叛。慕容垂趁机招兵买马，纠集了八千人马。但是他没去平叛而是反戈一击攻占了河内。前燕旧将闻讯纷纷投奔他，他很快发展到三万人。翟斌也率领丁零人加入到他的队伍当中。
慕容垂自称燕王，宣布复国。他建立的国家被称为后燕。
慕容垂率军杀往邺城。沿途各族各式武装加入慕容垂。慕容垂的军队吹气一般增长到二十余万。
苻丕重兵据守邺城。慕容垂攻城不下改为围困。