。前秦趁机杀向河南。
洛阳守将陈佑眼见洛阳就要陷入秦燕两军的包围之中，借口增援荥阳率军东进，只留下五百士卒守城。陈佑还没走到荥阳就得到荥阳城陷的消息。但他没有回防洛阳而是转向南边的新城（河南洛阳伊川县西南）。
燕军攻陷许昌后便杀奔洛阳。洛阳虽然城高墙固，怎奈守军太少，很快被攻克。
桓温在交战期间一直待在后方。一方面朝廷担心桓温功高盖主，想方设法阻挠他北伐。另一方面桓温担心晋哀帝随时会死翘翘也不敢远行。
终于，晋哀帝在洛阳陷落的同时咽下了最后一口气。
晋哀帝没有后嗣。太后让他的弟弟司马奕继位。司马奕的谥号是晋废帝。顾名思义，这家伙的结局不妙。
此时，前秦和前燕在河南遭遇。慕容恪不想招惹前秦，守而不出。前秦也不想招惹前燕，掉头南下进攻东晋。前燕见前秦南下，掉头东进去打兖州。秦燕不约而同把东晋当成瓜分的对象。
慕容恪病死让前燕暂停了攻势，凉州趁虚而入逼迫前秦不得不回兵关中，东晋侥幸又逃过一劫。
公元369年，东晋展开反攻。敌人都打到家门口了，朝廷不得不同意桓温北伐。