整兵马。
刘备逐渐势大引起刘表的猜忌，他担心尾大不掉，便使出借刀杀人之计命令刘备北上攻击曹操。
刘备一路杀到博望坡（河南南阳博望镇）。曹将夏侯惇、李典拦住了刘备的去路。刘备作战不利烧营而走。夏侯惇下令追击。李典急忙拦阻，说：刘备小败即逃会不会有诈啊？你看他逃跑路线道路狭窄，树多草深，很适合打伏击啊。夏侯惇不听，带兵去追，果然被刘备的伏兵杀得大败。多亏李典已有防备，率军救援夏侯淳。刘备见曹军的援兵到来，撤兵而走。
这场战斗是《三国演义》火烧博望坡的原型。但主角是刘备而不是诸葛亮。那时诸葛亮还没有出山。
打跑刘备，曹操没了后顾之忧，专心与袁氏兄弟作战。两军在黎阳（河南鹤壁浚县）城下爆发大战。袁氏兄弟败给曹操，放弃黎阳，连夜撤走，退守邺城（河北邯郸临漳县）。曹军随即杀至邺城城下。
郭嘉建议曹操暂且撤兵回去。他说，这兄弟俩，逼得他们越狠越团结。我们不如先撤走，让他们以为危险解除了。他们肯定又开始夺位大战。等他们打得两败俱伤，我们再回来收拾他们。
曹操于是扬言要去打荆州刘表，撤兵而去。
大敌一去，俩