军将领为侯。樊崇嫌封得太小，拥兵自立。
巴蜀的公孙述不愿承认更始帝为天子，在巴蜀自立为王。更始帝派兵讨剿被公孙述依靠险峻的地势击退。
河北（黄河以北）也不肯归附。更始帝派刘秀前去招安。
河北有个算命先生叫王朗，自称汉成帝遗落民间的儿子。他说得有鼻子有眼，大家都信以为真。河北豪强拥他为天子，与更始帝对抗。河北大部分郡国都归入王朗旗下。只有信都郡（河北衡水冀县）愿意归顺汉军。
刘秀于是进驻信都，得到四千兵马，之后以信都为基地向周边扩张势力。刘秀智勇双全，能征惯战，很快便在河北中部打下一片天，发展了数万的军队。河北北部也归附了刘秀。于是刘秀率军进攻王朗的老巢邯郸，与王朗决战。在大决战中，刘秀五战五捷，最终攻克了邯郸，杀死了王朗。燕赵之地全归刘秀所有。
刘秀是集刘邦、韩信、张良、萧何优点于一身的人。毛**说他“最会用人、最有学问、最会打仗”。他在昆阳一战创造了一个以少胜多的经典战例，在河北又创造了以蛇吞象的奇迹。他以几座县城起家吞并了整个河北。他以几千人起家，现在已经拥兵数十万，号称百万。
更始帝对刘秀日益做大