二百三十一年，八月。
诸葛亮因积劳成疾而病倒，病情日益恶化。
司马懿趁诸葛亮病重不能统军，乃率军袭其后，斩五百余级，获生口千余，降者六百余人。
此消息传到成都，刘禅立刻派了亲信李福去探望诸葛亮，并询问此后国家大计。
诸葛亮支开了黄泉对各将领交代后事，并要杨仪和费祎统领各军撤退，由魏延、姜维负责断后。
结果他的决定却引起了和杨仪一直有嫌隙的武将魏延不满，双方发生争斗。最后魏延失败，在逃往汉中的途中被杀，使蜀国又损失一员大将。
蜀汉势力从此开始大幅步衰退直至灭亡。
而曹魏的司马懿因抗敌有功，开始攀上权力高峰。
此时此刻，黄泉看着那个躺在床上连话都说不的人默默无语。
他握住了那只枯瘦、冰冷的手，继而将头深深埋进了被中。
空气中有低低的啜泣声，不知是谁，不知从哪儿，更不知为了什么。
“嗯……”有痛苦的呢喃声，黄泉豁然抬起头，便看到了一双有些混浊的目。
“孔明。”黄泉将对方半扶了起来，靠在自己身上，“想说什么？”