，侵略朝鲜的加藤清正独自率领日本第二军团共两万三千人在海汀仓击败韩克诚，俘虏了朝鲜王子临海君与顺和君。倭军随即攻占江原道，越过图们江，兵锋直入名义上臣属于明朝的兀良哈建州女真部。
这时，建州左卫的老奴正试图统一女真各部，与海西女真各部之间互相攻伐。他听说倭军入侵朝鲜之事以后，派使臣马三非来朝鲜表示愿意出兵援助，但朝鲜已经探知了老奴支援朝鲜为假，借路联盟倭军消灭海西女真为真，于是委婉地拒绝了老奴。
而倭军此时已在北部拔海西女真二十营有余，其余女真部落纷纷溃散。加藤清正入兀良哈，攻拔扈伦四部海西女真部落五营，余部尽皆逃散。接着大破女真卜占台部，斩敌九百人，攻破其位于延吉附近的都城。后因粮草不济，加藤清正率部退入朝鲜。
此时的丰臣秀吉狂妄自大到了顶点，倭军于五月攻占汉城后他便研议要迁都燕京，甚至封其子丰臣秀次为大唐(中国)关白。
朝鲜国王马上向明朝求救。倭人攻占朝鲜图谋中国和意图已经昭然若揭，明神宗派遣辽东总兵李如松为提督，兵部右侍郎宋应昌为经略率兵四万多人于当年十二月二十六日跨过鸭绿江，进入朝鲜抗击倭军。..cop> 在明军和朝