老猴子死了，石猴就出去拜师学艺。观众看着石猴有了名字——孙悟空，学了72般变化，还有筋斗云，都替他高兴、激动，鼓掌声此起彼伏。
待到猴子回去花果山，去东海龙宫借兵器，居然借到了“定海神针铁”，大家都惊呆了，连叫好都忘了。
只见那孙悟空兴奋大笑，连续几个跳跃，就把金箍棒舞动起来，舞得那叫一个密不透风！这时，终于有人反应过来，开始鼓掌。其他人也惊醒般地拍手。
再然后，孙悟空又要了披挂，待到锁子黄金甲、凤翅紫金冠、双藕丝步云履穿戴起来，自己照了龙宫的水晶镜子，得意地问台下，“我是不是美猴王？”
观众立刻捧场，“美！”“美猴王！”
及至孙悟空被牛头马面拘了，送到阎罗殿，戏园子里的灯笼都被吹熄，只剩了台上的两盏灯燃着，影影绰绰的，怪吓人。看客们都觉得毛骨悚然起来，仿佛真的进了阎罗殿。有那胆小的，就抓紧了身边人，不管认识不认识。
不过，大家的紧张惊悚，在孙悟空撕毁生死簿，打了阎王判官之后，就荡然无存！大家再没想到，剧情还能这样发展。
阎王谁不怕？偏猴子就不怕！雷鸣般地掌声响起，为了这猴子的胆气