北至北海（贝加尔湖），南至交趾，东至东海，西至咸海，俱为大明疆域。
可惜盛极而衰，数十年后，首先是草原出现问题，大明虽然占据了草原，但在治理上仍然局限于羁縻和部族自治，使得根基始终不能深扎草原，待大明武力衰退后，便有蒙古贵族趁机反叛，期间几经波折，最终在明宪宗时，尽失大漠南北，而新兴蒙古政权被称为后蒙古，一度成为大明朝的心腹大患。双方沿长城一线对峙，互有攻守。
到明代宗时，后蒙古汗国丞相脱脱执政，其见长城防线巩固，遂遣军侵袭西域，与大明开启了西域争夺战。至代宗末年，西域之地近乎丧尽，明军只能退守敦煌、玉门等地，力保河西不失。
明武宗继位后，整军经武。其任用名臣慕容晟执掌太尉府，统一负责对蒙战事。在慕容晟的筹谋下，大明边军一边裁汰老弱，整顿军士，一边施展伐交之策、离间之术，成功令蒙古本部与西域蒙古分裂，之后又趁东蒙古大汗巴彦西征西蒙古之际，挑动