794年——804年藩镇割据愈演愈烈。宦官之乱也逐渐兴起。
吐蕃势衰，外患基本解决，现在让唐德宗发愁的是藩镇问题。
李泌在世时，陕州都知兵马使达奚抱晖毒死节度使，控制了军队，上书唐德宗要求担任节度使。唐德宗向李泌请教。李泌相信陕州将士们不会跟随达奚抱晖叛乱，自告奋勇孤身进入陕州。他进城之后去跟达奚抱晖谈判，以保他全家性命为条件说服他离开陕州。达奚抱晖被他说服，带着家属离开陕州。李泌没费一兵一枪便解决了陕州之乱。
不过李泌没能帮助唐德宗解决全国的藩镇之乱。因为在那时解决吐蕃之患是当务之急，藩镇之乱暂时无暇顾及。
李泌死后，吐蕃之患不再是问题，藩镇之乱却愈演愈烈。
平卢节度使李纳死后，他的儿子李师古接任了节度使一职。成德节度使王武俊欺负李师古年少，出兵进攻平卢，打算趁机吞并平卢军。唐德宗派人去调停，止息干戈。恰好王武俊营中失火，王武俊认为不吉利，于是卖唐德宗一个面子停战回军。
一波未平一波又起。幽州又爆发内战。
幽州节度使朱滔死后，他的表弟刘怦继任节度使。但刘怦没福，接任节度使不久就死