TJ队伍。
裴行俭率军行至黑山（内蒙包头西北）遭遇DONG突厥叛军的主力。
两军随即展开决战。TJ大败突厥军，活捉了突厥军的主将。DONG突厥叛军遭受重创，残余逃入狼山（阴山）。
唐高宗派人召回裴行俭，让他留少数部队清剿残敌，把主力部队拉回来防御吐蕃。
吐蕃趁TJ北伐再次出动侵犯河源（在青海西宁境内）。镇守西北边境的黑齿常之率军将吐蕃击退。
唐高宗担心吐蕃人卷土重来，令裴行俭增援西北。
但是吐蕃人没有卷土重来，DONG突厥人死灰复燃。被裴行俭打散的突厥人重新聚集在一起，进攻唐朝的原州（宁夏固原）、庆州（甘肃庆阳）等地，意图打通与吐蕃勾结的通道。
唐高宗发觉突厥人的企图后立即派裴行俭再次率军讨伐突厥。
吐蕃人见TJ主力北上，出兵进攻良非川（在青海东），企图把TJ拉回来。
所幸青海有黑齿常之驻守。黑齿常之率军击退吐蕃军。吐蕃人连败黑齿常之手下，怕了黑齿常之，不敢再来侵犯唐朝边境。
裴行俭没了后顾之忧，放心北上。
当时，突厥人正在进攻横水（