耕火种采果渔猎的荒蛮状态。他们虽然归附了唐朝，但对唐朝的统治还不适应，经常出来作乱。
唐太宗最初主张安抚。当地ZF请求朝廷派兵镇压被太宗驳回。他说我知道獠人经常干些偷鸡摸狗的事，但应该尽力安抚教化而不是派兵镇压。把獠人当野兽一般捕杀，哪是做父母官的样子？
唐太宗抚而不剿也是因为突厥未灭，无暇顾及獠人。等灭掉dong突厥后，唐太宗开始派兵围剿不肯接受招安的獠人。对于一个比其他蛮夷更加落后的民族，獠人肯定不是唐朝正规军的对手。tangjun杀入山林斩杀、俘虏了大批獠人。侥幸逃脱的獠人逃往大山深处。被俘虏的獠人被贩卖为奴。
军队镇压引起獠人更强烈的反叛。之后很多年，川西一直不得安定。
与此同时，唐太宗派兵讨伐吐谷浑人。
青海的吐谷浑人在隋朝时期屡犯边境遭到隋炀帝的毁灭性打击。隋炀帝在青海设置了四个州进行管理。后来隋朝大乱，吐谷浑人趁机复国收复了青海。唐朝代隋立国，吐谷浑人又开始骚扰唐朝边境。
唐朝国势渐强，唐太宗对蛮夷进犯不再容忍。
634年，唐太宗派兵讨伐吐谷浑。
TJ在甘肃大破