东晋不怕前秦怕前燕。前燕此时已经扩张到山东。鲜卑段氏在中原大乱时跟随前燕南下攻占了广固（山东青州）。慕容俊因为段氏反对他称帝跟段氏翻脸，出兵攻打广固。段氏向东晋求援。东晋派中郎将荀羡率兵北上救援。但荀羡进军到琅邪（山东临沂）后忌惮前燕军力强大不敢向前燕发动进攻，眼睁睁看着前燕攻陷广固。大老远跑来做了个看客。
前燕攻克广固后，势力全面跨越黄河。洛阳无险可守，完全暴露在前燕的武力威慑之下。
朝廷回复桓温，认为等收复中原以后再研究迁都的事比较适宜。
公元357年，晋穆帝15岁，行加冠礼开始亲政。太后褚蒜子退居二线。
慕容俊在这一年把都城迁到邺城。前燕的战略重心南移，开始压迫东晋。东晋在前燕强大军力的压迫下节节败退。黄河以南从许昌到沛城一线全部被前燕占领。
公元360年，慕容俊集结重兵打算大举南侵。
他为此次南侵准备了一年多。他原本打算最大限度征兵，让每户只留一个男丁，其余全部入伍。大臣劝他不要那么做。你把人都抽走了，让谁种地呢？没人种地，你靠什么养活那么多军队呢？过度使用民力而不考虑民生，那是要出事