西北地区氐、羌等族军队驻扎在河南一带。在冉闵时期，苻洪又投降了东晋，被封为氐王。苻洪死后，苻健接管了他的十几万部众。苻健打着东晋的旗号西征关中，攻占了长安，自称秦王，建立了前秦。352年，苻健称帝，正式跟东晋断绝关系。
前燕的慕容俊随即跟进也自称皇帝，跟东晋平起平坐。
凉州张重华病死。他的哥哥张祚篡位，然后自立为凉州王。
中原称王称天子的不计其数，互相攻伐，陷入混战。
东晋恨前秦背晋称帝，举兵北伐。
殷浩成事不足败事有余，被朝廷撤职。朝廷不得不起用桓温领兵。
公元354年，桓温率兵四万攻入前秦。苻健派兵迎战被桓温击败。桓温一路势如破竹攻到长安城下。
苻健将手中三万精锐尽数交给弟弟苻雄，令他与桓温决战，同时派人抢收了城外的小麦，坚壁清野。
桓温命令部队在离长安只有咫尺之遥的霸上驻军与秦军展开对峙。部将不明所以，建议桓温立即下令进攻长安。桓温没有同意也没有解释。晋军就在霸上那么耗着。
按照常理，军队长途奔袭最好要速战速决，不给对方任何喘息机会，一鼓作气打到底。拖延时