公元310年——316年 洛阳陷落，怀帝被匈奴汉俘虏。愍帝继位，立都长安。
310年，刘渊病死。他临死前把皇帝的位子传给长子刘和，把大单于的位子传给四子刘聪。
刘和没有战功，忌惮刘聪功高权重，即位后第一件事就是派兵突袭刘聪，想杀掉刘聪除去隐患。没想到刘聪早有防备，刺杀计划没有成功。刘聪以牙还牙，派兵去杀刘和。刘聪握兵十几万，打刘和易如反掌，杀入皇宫杀了刘和。
刘聪被群臣众将拥为汉国皇帝。
刘聪登基后的第一件事就是调动全部军力再战洛阳。他把王弥、石勒以及儿子刘粲、刘渊的养子刘曜全派了过去。
刘聪这回采用迂回包抄战术，从洛阳外围入手逐步孤立、包围洛阳。他派出大将石勒率领匈奴骑兵绕过洛阳向洛阳的侧身攻击。匈奴骑兵纵横肆虐华北平原，洛阳以东大部沦陷。
司马越以晋怀帝的名义传檄天下号召勤王，结果没有一兵一卒来到洛阳城下。眼看匈奴人的包围圈即将形成，司马越认为洛阳没戏了，借口讨伐石勒，带领晋军主力二十多万人出走项城（河南周口沈丘县），随时准备逃回山东的封国。
司马越把能带走的军队都带走了，以至