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孙皓笃信神明，对巫史（从事求神占卜、星象历数的人）言听计从。有人说荆州有帝王之气，他便立即迁都武昌。有人告诉他听到童谣“宁饮建业水，不食武昌鱼；宁还建业死，不止武昌居”。他有迁都回建业。这一来一去折腾了大量的人力物力。
有人胡诌东南方向有帝王之兆。孙皓于是带着后宫数千人出巡东南。遇到大雪，道路泥泞难行，孙皓命令身被铠甲手持武器的兵士为他们拉车。兵士们又冷又累，看着他们在暖车里观风赏景，心中恨恨不已，说“若遇敌，便当倒戈”。孙皓听到这话，赶紧回来了。
孙皓把能玩得都玩遍了，开始追求武功。
公元268年，孙皓派兵进攻交州（广东、广西及越南北部）。
交州在东汉末年天下大乱时偏安一偶，没有参加军阀混战。各路军阀认为交州偏远荒蛮地广人稀没有战略价值，也不去攻打它。交州因而享受了几十年的和平。
三国鼎立形成后，交州迫于压力归附了东吴，但仍保持着半割据状态。魏国灭蜀后，交州投靠了魏国。司马昭看到了交州的战略价值，那就是跟蜀魏一起对东吴形成三面包围。他派蜀军进驻交州。
东吴受到威胁，不断派兵争夺交州，