多次沿水路北上袭击曹魏的城池。曹魏步骑军强大，索性放弃水边的城池，在险峻的地方建造新城，引诱吴军来攻，然后包抄他们的后路，逼吴军在陆地上决战。
吴军曾远离岸边二百里进攻庐江（安徽合肥庐江县）。魏将满宠弃庐江不救去包抄吴军的后路。吴军发现不妙，抢在满宠之前逃回船上。
公元233年，孙权亲自带兵来打合肥。到了这才发现，合肥已经挪到远离岸边的地方。孙权不敢上岸，撤走又觉得丢人，滞留水上二十天。最后他决定上岸阅兵，炫耀一下兵力再走。魏军早已布下伏兵等着抄吴军的后路，见吴军上岸转了一圈准备走，发起进攻。吴军腿脚慢的被魏军歼灭。
孙权无计可施便暂停了攻势，等待时机。
234年，诸葛亮第五次北伐。这次北伐诸葛亮足足准备了3年，并且约上孙权一起夹击曹魏。
诸葛亮这次北伐，兵出斜谷道。他之所以选择斜谷道，是因为斜谷道有一条河连通汉水和渭水。他把流马投入使用，解决了物资运输问题。山路虽然崎岖难行，但士兵可以轻装前进，倒也不至于太辛苦。
蜀军行至杀到五丈原（陕西宝鸡郿县西）被司马懿率军截住去路。司马懿抢占战略要地。蜀军与之抢