羌人建的一个国家。他们原先在陕西一带生活。秦国强大起来后把他们一步步往西赶。西汉时期羌人在甘肃湟水一带定居。氐人、羌人混居在一起，氐、羌不分。他们以前都跟匈奴跑。汉军赶跑匈奴。匈奴北逃到漠北。氐、羌西迁到青海。汉军在河西走廊设立四郡驻守，把氐人、羌人和匈奴隔开。
但是青海太荒凉了，氐人、羌人总想回湟水。一些羌人不顾汉朝的禁令返回湟水。汉朝官府派人驱赶，与羌人爆发冲突。羌族的先零部落联合其他二百个羌族部落结成联盟，发动叛乱，武装回迁。汉朝得到消息立即派老将赵充国率兵前去镇抚。
赵将军到了前线不急着打，先以兵威镇住羌人，然后对羌人进行分化瓦解。他让人传话：谁要归附汉朝，愿意在这住就在这住。谁要跟汉朝作对，我是定斩不饶。谁能杀了领头闹事的人，我这里有重赏。
有些羌人投降了汉军。其他人感觉汉军没有进攻的意思也就放松了警惕。
赵将军突然进军占领了羌人驻地。羌人吓得四散奔逃。家跟牲畜也不要了。
赵将军让部下不要破坏羌人的村落、牧场，然后继续分化瓦解。一来二去，大部分羌人归附了汉朝，一少部分或死或逃。先零部落的首领也被羌人所杀。羌