，请示汉武帝干脆连闽越一起收拾了。汉武帝没有批准。
闽越得知这一情况后先发制人，向汉军发动进攻。汉军正愁没有借口收拾他，马上兵锋一转，把闽越灭了。
贵州西部有一个夜郎国，最初与汉朝接触时，问汉朝使者“汉孰与我大”？汉朝跟我们夜郎国谁大？后来“夜郎自大”成了妄自尊大的代名词。其实这并不怨夜郎国。他们地处偏僻消息闭塞，根本不了解汉朝。
这回汉朝大军南下举手就灭了他们眼中的超级大国南越，夜郎终于明白“汉孰与我大”，向汉朝表示归顺。
问过同样问题的还有云南的滇国。“滇王者，其众数万人”。滇国的国都在滇池东岸。
汉朝灭掉南越后劝说滇王归顺。滇王不肯。他还没搞清楚“汉孰与我大”？不相信汉军能打得过他。汉武帝派兵从巴蜀南下杀入云南。滇王一看汉军人数比他全国人口都多，傻眼了，赶紧举国投降。汉武帝把滇国设为益州郡。
拿下夜郎和滇国后，汉朝不仅扩大了版图还打通了通向身毒（古印度）之路。
汉朝此战把广东、广西、福建再加上云南、贵州、越南的一部分地区全部划入自己的版图，又增加了一百万平方公里的土地。