公元前133年——前119年 马邑诱击匈奴，谋泄，单于撤兵。卫青数胜匈奴封大将军。霍去病以功封冠军侯。匈奴两王率众四万余人降汉。霍去病深入漠北横扫匈奴，封狼居胥山以告成功。
匈奴单于死了。单于的弟弟自立为单于，率兵袭击单于的太子。单于的太子被打了一个措手不及，战败后率领残兵败将逃往汉朝，向汉朝投降。汉武帝封他为侯，想利用他招安匈奴人。没想到这家伙在战斗中负伤，没几个月就死了。
不过，汉武帝从匈奴降兵那里得到一条有价值的情报。
在匈奴人统治蒙古大草原之前，大月氏[rou zhi]是草原的主宰。大月氏也是一个游牧民族。匈奴崛起后不断向大月氏发起进攻。大月氏战败西逃。大月氏王被匈奴人杀死，头盖骨被匈奴单于做成酒碗喝酒。月氏人逃到西域（新疆）以西才躲过匈奴人的追杀。月氏人对匈奴人恨之入骨，但又打不过匈奴，没法为先王报仇。
汉武帝了解到这个情况后派郎官张骞[qiān]出使月氏国，希望跟月氏人联手夹击匈奴。
张骞带队出使大月氏，路过匈奴占领区的时候不幸被匈奴人抓住关了十年，后来好不容易脱离匈奴人的控制逃入西域，最终找到了