公元前305年-前295年 楚怀王受骗入秦，被拘于秦。齐、魏、韩三国攻函谷关。秦国割地请和。
公元前305年，赵武灵王小试牛刀，率军攻打中山国。赵军几路出击，连下中山国数座城池。中山王吓得割地求和。
赵军转而向西，一直打到内蒙。林胡（内蒙一带的胡人）献马求和。
胡服骑射改革之后赵国军队实力大增。胡人已经不再是赵国的对手。沿袭旧战法的中原诸侯更不在赵国话下。
赵国迅速崛起，成为三晋新的领头人物。
赵国进行胡服骑射改革期间，其他国家也没闲着。
燕国也在设法增强自己的实力。燕昭王向天下广招贤士。魏国大将乐羊的后人乐毅应召前来报效。燕昭王依靠乐毅治国治军，使燕国步入上升通道。
齐楚韩魏面对秦国的威胁再次结成合纵联盟。
齐国在秦国打通中原通道后切实感受到了秦国的威胁，主动挑头合纵，并且不计前嫌吸收楚国入盟。
当年楚国贪图600里土地跟齐国解除盟约。齐楚反目成仇。如今面对强敌，齐楚再次携起手来。
秦国不可能让诸侯如愿合纵，想方设法挑拨离间。秦国归还了之