公元前496年——前485年 越伐吴，越王勾践战败称臣求和。吴王开凿邗沟，伐齐，逐鹿中原。
中行氏和范氏的家族势力逐渐被消灭。中行寅和范吉射感觉到末日来临，向齐景公求救。
齐景公非常乐意插手晋国内战，跟卫国、鲁国商量出兵朝歌，同时打算拉宋国入伙。不过齐景公不急于出兵，想等晋国六卿两败俱伤之后再动手，坐收渔翁之利。
这一等就等了一年多。期间，南方的吴越又进行了一次大战。
公元前494年，越王勾践率军杀入吴国。吴王夫差率军迎战。两军在五湖（太湖）展开大战。交战的过程不详。交战结果是越军输了，败退回越国。吴军顺势杀入越国，把越军包围在会稽山上。勾践跑不掉了，只好向夫差投降。
伍子胥不希望夫差接受勾践的投降，认为应该就势把越国灭掉，一劳永逸。但夫差不同意。他急于北上讨伐齐国，逐鹿中原。齐国正在跟晋国打仗，国内空虚，正是趁虚而入浑水摸鱼的好机会。他不想丢掉这个千载难逢的涉足中原的好机会。
不过他也留了一个心眼，接受越国的投降，但要求越王勾践作为人质跟他回吴国，以此防止越国再与吴国为敌。
勾践