鲁卡和水木两人坐在那里，等待这一个个的学生进行分身术的考核。
这一次，但凡是合格的，已经是直接发放忍者护额了。
可是在鸣人几次努力之后，分身术的结果都是失败结束。
“伊鲁卡老师，我看他的身法和耐力都是挺优秀的，现在这样也勉强算是完成了吧？”
水木一脸温和的表示，其实可以给鸣人护额的，毕竟鸣人在其他方面还是非常的优秀。
只是他这话说完，不等鸣人露出高兴的表情，伊鲁卡开口了。
“水木老师，大家最少都能分成三人，可鸣人只有一个，还是这种只能碍手碍脚的，我不可能让他合格...”
伊鲁卡坚持他的决定，鸣人被确定的打上了不合格标签。
这一场测试就此结束。
学校门口，除了鸣人之外，其它的学生都带着护额对着他们的亲人炫耀。
只有鸣人坐在学校外的秋千上，失落的等着七夜和佐助的出现。
在鸣人听着其它学生笑闹，那些家长还会对着他嘲讽几句的时候，一个人出现在了他的身后。
“我们找个地方聊会天，七夜和佐助现在被带去谈话了，一时间不能过来。”