说罢凉州南境，再说北境三郡二属国，其间最为纷乱的当属张掖郡。
时八月初，河西鲜卑攻破张掖治所觻得县，杀了汉太守以及一众官员，引聚丁零胡与月氐胡同掠此郡。
这三支胡兵各有出处：
河西鲜卑是西部鲜卑的后裔，当初一代雄主檀石槐在高柳北弹汗山建立王庭，东击夫余，西进乌孙，南掠汉土，北拒丁零，建立了超越匈奴的强盛草原帝国。
只可惜再厉害的雄鹰也有年老的一日，檀石槐死后鲜卑部落发生内乱，分裂为东西两部，东部依旧盘踞在并幽诸郡，而西部鲜卑南迁融入凉州各地，河西鲜卑便是其中最强盛的部落之一。
丁零胡，又称高车，铁勒。昔年与汉王朝，鲜卑，西域各族联手击败北匈奴后，其部落领域也不断南迁，此次叛乱他们便是从敦煌，酒泉两郡的北漠聚集而来。
再说月氏胡，月氏胡自古便居于汉土，兴于先秦，没落于冒顿之手，自汉武破匈奴之后，取西河地，开湟中，月氏胡从此便臣服于汉朝。章和二年，平寿侯邓训在张掖当太守时，收养湟中月氏，卢水氏等胡族少年健硕者，史称湟中义从胡。后来部分月氏胡随北宫伯玉反叛，亡于凉州各地，其余者便成了今时叛军的主力。