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瓦特的讲述让塔格奥明白了很多事情，虽然有些地方瓦特自己也不甚明白，但塔格奥经过一些推理也能猜测出事情的大概。
这一切的发生要从两百年前说起，在两百年前这个世界有三个种族，生活在陆地上的人类，生活在水里的水族和生活在海岛上能够在天空飞翔的翼族，那个时候互帮互助、幸福美美。
两百年前最先出现变化的地方是海洋，原本湛蓝的海域逐渐变成了黑色还发出刺鼻的恶臭，但是这种现象并没有引起任何警觉，生活在水里的水族只是换了一块海域继续生活而已，认为过上一段时间就会消散，海洋会把这些不干净的东西消化掉。
然而，事情并没有按照这种想当然的认为进行，随着时间的推移，黑色不但没有被消化掉还逐渐扩散开了，以至于到最后整个海洋都成黑色、淡黑色，靠近海岸线几公里远都能闻见那股恶臭味。
如果是这样水族也只能忍受环境变得恶劣，不得不强迫自己适应罢了，可是更可怕的事情发生了，生活在海洋中的水族逐渐失去了智慧，褪去了善良的外表变得非常野蛮、嗜血和残暴，并且体型也越来越庞大、越来越狰狞。
水族异变后，翼族也开始出现变化，他们直接步