时间总是会在不经意间流失，特别是快乐的时光更是一闪而过。
距离长寿村事件已经过去一年半了，但天天每每想起这件事，都恍若昨日，只因两人在这段时间的旅途中过的太过开心自由。
以监视大蛇丸踪迹为目的旅行的两人，沿途欣赏风景，累了便停下休息顺便写写，碰到不平之事也会顺手帮上一把，这种潇洒惬意没有一丝紧张的日子直到半年前，顺着大蛇丸查到了一个名为‘晓’的组织才结束。
大蛇丸曾经加入过晓，这一事实让自来也对晓十分看重，便顺着追查下去，结果发现晓组织里有很多国际通缉重犯，并以佣兵的身份活跃在整个忍界。
他们似乎在谋划着什么，在为某件事情而筹备着资金力量。
于是两人结束了之前悠闲的作风，开始秘密调查晓的情况，最后顺着踪迹查到了水之国，而天天之前追逐的男子便是晓组织的一员，虽然不是核心成员，但曾经作为上忍的他想必在晓里面也有一定的地位吧，说不定能知道些什么。
这才有了之前的一幕发生。
“中忍考试····”
天天的话让自来也警觉起来，如今正处在和平时期，同盟国之间为了展示自己的力量，将中