公元304年。
自五胡乱华以后，整个华夏动荡不安。
北方各族及汉人在北边建立数十个强弱不等、大小各异的国家。另有匈奴、鲜卑、羯、羌、氐族五个胡人政权。
发展到公元338年，因为一场战争，分别在羯族与鲜卑之间，同时脱颖而出两个传奇少年。
鲜卑四皇子慕容恪年仅十七，以二千人打败后赵石虎（羯族天王）十万大军，斩杀三万余人，使其溃不成兵。慕容恪因此名声大噪。
同时，石虎因自己十万大军输给一个少年，荣誉扫地的时候，一支偏军在少年将领石闵的带领下，进退有序，归队时完好无损，算是给石虎大大长脸。石闵的名字因此被流传于世，得到石虎重用。
生逢乱世，不同的阵营。同岁，同战，同是传奇少年，似乎在冥冥之间，注定了他们今后的一生，必将刀锋相见，你死我亡。
……
一年后
幽州太守刘德忠得知赵军明日便要抵达幽州，想着自己年方十五的侄女刘知乐，竟违背自己的命令在这紧要的当口失了踪影，急得在府邸打转。
“不是让你们好好看着小姐吗，怎么就不见了！”
刘忠德怒目