夏帝李晛虽力穷势孤独守孤城，却很有骨气，接连三次拒绝了大汗的劝降，决心与中兴府共存亡。在他带动下，中兴府完没有败亡的样子，城头旌旗招展，城军民同仇敌忾。因此间山石松软，投石机亦无用武之地，蒙军几次强攻都告失败，损失惨重。
大汗见中兴府急切难下，便改攻为困，蒙军的补给线虽长，但毕竟源源不断地运来；中兴府城内的存粮可是越吃越少，很快就有人开始饿死，李晛为防出现人竞相食的惨状，每日都命人将城内饿毙的饥民扔出城外，一月不到城外的尸体就堆积如山。此时已是春末夏初，天气渐渐炎热，尸体迅速腐烂生蛆，恶臭熏天，臭味直往鼻孔里钻，使人头痛欲裂。大汗无奈，只能退军十里躲避臭气。
围城到五月份，中兴府中似乎一点存粮都没了，因为接连三日夏军往城外扔的都是孩子，最小的只有几月大。
这恐怕是人类有史以来最恐怖，最惨烈的景象，连杀人无数的蒙古战士都为之坠泪，尽管如此李晛仍不开城投降。
成吉思汗却并不着急，因为中兴府已是他囊中之物，早点得到反而会兴致索然。不过随着天气越来越炎热，他年事已高再也熬不下去，便命阿鲁术继续围困，自己同两位王子率一部队伍返回六盘