在看不下去，问监军那些人明明还很健康，也没什么过错，为何要杀？监军回答说他们只是搬运粮食的低等牲畜，现在距夏国越来越近，补给越来越困难，留着他们会消耗大量宝贵的粮食，所以他们接到命令尽量就地消灭。我听后只是感慨，却无能为力。
经过两个多月的艰苦行军，大队人马终于抵达位于额济纳河下游的黑水城。夏国主将阿沙敢不派麾下猛将李黑虎率八万精锐千里驰援，李黑虎认为黑水城墙高沟深可以坚守，拒绝了成吉思汗数次劝降，还把入城的使者斩首示众，掷于城下。
蒙古铁骑野战天下第一，却不擅攻城。而且大汗的部队只有七万四千人，还没守城的多。这七万多人以乞颜部为核心，其余部落为辅助。几部塔塔儿人因与大汗有世仇，所以和乃蛮部一起被编为了预备队，负责警戒，后勤等任务。
大军在黑水城下修整了三天，第四天一早，大汗下令体蒙古骑兵在城下列队，给李黑虎展示一下强盛的兵容。七万多人摆开阵势，黑压压地布满了荒原，旌旗遮天蔽日。大汗一身金袍，骑着一匹黑炭色的骏马站在最前方，身边是察哈台和托雷二王子，博尔术，速不台等大将紧随其后。
黑水城城墙极高，上下分层明显，显是后来加高的。城砖