距虎人部落所在地大约四千里的地方，有着一处人迹罕至的森林。
这森林很大，即便以兽王强者的脚程，在没有任何阻挡的情况下，也起码需要一个月的时间。当然，这只是猜测，因为，从来没有哪个人，会愿意去亲自尝试测量。
之所以这么说，倒不是穿过森林需要消耗多少的时间，更主要的原因便是它那听起来就令人毛骨悚然的名字——恐怖森林！
传说中，在这蛮荒大陆上，曾生存着数以万计的物种。然而随着岁月的冲刷，一部分物种为了适应复杂的环境，上肢逐渐解放了出来，最终竟是形成了特殊的种群——兽人，而另一部分物种则是凭借强大的生命力，顽强地保留了自己原有的形态，这也就是通常意义上的凶兽。
虽然是同一祖先，但两者之间的关系，却是非常紧张。
对凶兽而言，进化至妖兽之后，便会拥有化成人形的能力。当然，这种化形并不意味着可以随心所欲地变换。一旦它们做出选择，以后便只能在这种形态和本体之间切换，而如果放弃这唯一的机会，化形的能力便会逐渐丧失，沦为特殊的一个种群，无法化形的妖兽！。
所谓有舍必有得，失去了一个能力，并不意味着实力上面会打什么折