当觉灵第二世过后，又不知道经历了多少世，多么漫长！有为人的，有为走兽的，世间万物，觉灵仿佛都经历了，每一世都让觉灵感悟颇深，可每一世觉灵都能记得，每一世他都认为是自己转生，都认真来过。可直到这一世....
当觉灵醒来时，着实被自己这一世吓了一跳，自己竟然是“妖”！说是“妖”，是因为，觉灵生的丑陋不堪，兽面人身，观其面目更像是猴子成精！能说人言之时，就被丢弃进荒山野岭，还得亏是山中野猴把他养大。虽说自己天生丑恶是缘由，但也对自己亲生父母心生恨意。
随着觉灵慢慢长大，他毕竟是人生，终究不能与那畜生一道，决心回到人世，可每次回去，都会被人骂是妖怪，打得头破血流，无奈觉灵便自己在林中生活。
不知月老是否喝醉牵错了线，觉灵竟也能得来姻缘。想那是几个土匪恶棍绑的个美貌女子，进了山林，欲行那*之事。正被觉灵撞见，觉灵装狠，吓跑了这几个混账，救得这女子。
了解之后方知，此女子也是可怜之人，生下便患有眼疾，不得见人，被卖入青楼，可人嫌气，久之便被抛弃扔进这山林，正巧被一群土匪碰着，便有了这事。
女子十分感谢觉灵，听闻觉灵身世也