神圣王国通天城，祭祀院。
国王已经很久没有来过祭祀院了，他在总督府看望过海力思，站在马车旁“迷失”了方向。
国王近年来总感觉力不从心，所以他早就计划培养一个继承人，从综合能力来看，他选定了海力思，并且为了将来的权力交接局面能够保持平稳，他又苦心思索，想到设立总督来推动权力交接。
总督协调各位重臣，并获得授权监理国务。可是，自从海力思担任总督以后，也许因为公务过于繁忙，他的身体一天不如一天，这让国王充满了疑惑。
他甚至曾经大胆地猜想过，神圣王国内部，有人已经结成了一个派系，反对海力思的继承之路，并且已经对海力思下手。
因此他多次派通天城的巫师去为海力思诊治，可惜得到的答复都是，海力思王子体质本来就虚弱，在繁忙的公务压力之下，健康状况更是堪忧。
后来，国王又借大巫师的葬礼，见到了青狼部落首领诺德。
不得不说，诺德确实是除了神圣王国以外，国王最信任的人。他抓住机会和诺德见面，并且提出了希望青狼部落的老巫师黑臣为海力思王子看病。
黑臣和国王也有旧交，灰袍巫师黑臣也属于以前联盟