原来，陈瑜被派往西域追查通天教，可他并未去班超那里点卯，而是私自带着手下的一帮人，在西域兴风作浪，滥杀无辜。此事传到白马寺，摄摩腾和竺法兰如何还能再在佛堂参禅，终究陈瑜一身武艺均是二人亲传，这次叫他去追查通天教，无非是为了十七岁冠礼之时，可以夺回主持之位。没想到，陈瑜急功近利，擅自剿灭通天教的那些信徒，而这些人又大多是黎民百姓，并不是罪魁祸首，陈瑜杀了他们，的确可以替大汉扫平一些党羽，却与佛门慈悲为怀的理念背道而驰。摄摩腾甚至不能相信一向乖巧的陈瑜会做出这样的事来。
二人从白马寺一路风餐露宿，马不停蹄向北而来，辗转八千余里地，为的便是查明此事，若是假的，便追查凶手，若是真的，便规劝陈瑜回头是岸。途中不少部落被灭族的灭族，逃亡的逃亡，只是陈瑜心思缜密并不留下任何线索。究竟那些惨案是不是陈瑜所为，摄摩腾和竺法兰皆是世外高人，却不懂查案的方法，其实并不能确定。
直到二人过了大漠，亲眼看到了通天教使人入教的手段，威逼利诱，连拐带骗，无所不用其极。无知世人又偏偏执迷不悟。摄摩腾便想以佛经上的大智之语，对那些信徒好言开导，结果却被人谩骂、毒打，他武功虽高，可佛法